Tydzień 1
Jeden notatnik na osobę
Każdy zakłada notatnik dla swojego kluczowego klienta, na materiałach, które i tak ma na dysku, nazwany według zasady z sekcji 03. Cel tygodnia: zadać temu notatnikowi 10 pytań i kliknąć każdy przypis do źródła.
AI w pracy handlowca: metoda, która zostaje w zespole.
To nie jest lista trików. To metoda pracy: jeden schemat promptu, porządek w notatnikach źródłowych i plan wdrożenia, który sprawdza się miesiąc później. Wszystko na materiałach, które handlowiec i tak ma na dysku: ofertach, przetargach, notatkach ze spotkań. Warsztat na żywo dla całego działu: szkolenie AI dla działu handlowego →
Autor: Tomek Wojciechowski · Ostatnia aktualizacja:
rola · kontekst · zadanie · format jeden schemat na każdy prompt
1 notatnik = 1 klient węższe źródła, trafniejsze odpowiedzi
30 dni od pierwszego notatnika do przeglądu ze wskaźnikami
Cztery elementy: rola, kontekst, zadanie, format.
Reguła kciuka: jeśli zadanie polega na czytaniu lub pisaniu, jest kandydatem do AI. Rozpoznanie klienta, analiza dokumentów, korespondencja, wpisy do CRM. Problem w tym, że większość ludzi pisze do modelu tak, jak do wyszukiwarki: jedno zdanie, zero kontekstu — i dostaje ogólniki, które potwierdzają, że „AI nie działa”.
Działa. Ale trzeba mu powiedzieć cztery rzeczy, zawsze te same:
- Rola kim model ma być
- „Jesteś doradcą sprzedaży B2B”, „jesteś analitykiem ofert przetargowych”. Rola ustawia perspektywę i słownik odpowiedzi: ta sama treść zapytana „na sucho” i z rolą daje zupełnie inny wynik.
- Kontekst na czym ma pracować
- Wklejone materiały: fragmenty raportu, notatki z rozmów, treść strony klienta. Bez kontekstu model zgaduje z ogólnej wiedzy. Z kontekstem pracuje na Waszych danych.
- Zadanie co konkretnie ma zrobić
- Z liczbami i granicami: „5 pytań otwierających, 3 hipotezy wartości, lista obiekcji”. Zadanie „przygotuj mnie do spotkania” bez konkretów kończy się wypracowaniem, którego nikt nie przeczyta.
- Format jak ma wyglądać wynik
- Tabela, lista, sekcje z nagłówkami, maksymalna długość. Format decyduje, czy wynik wkleisz od razu do maila albo CRM, czy będziesz go pół godziny przerabiać.
Skopiuj, wklej materiały klienta, odpal.
Najlepsze pierwsze zastosowanie: przygotowanie do realnego spotkania. Masz materiały (raport, strona WWW, stare notatki), masz termin — i masz szablon:
Rola: Jesteś doświadczonym doradcą sprzedaży B2B w branży
[branża klienta].
Kontekst: Poniżej wklejam materiały o kliencie — fragmenty
raportu rocznego, treść strony WWW i moje notatki
z poprzednich rozmów:
[wklej materiały]
Zadanie: Przygotuj mnie do spotkania handlowego:
5 pytań otwierających, 3 hipotezy wartości i listę
prawdopodobnych obiekcji z propozycją odpowiedzi na każdą.
Format: Trzy sekcje z nagłówkami. Przy każdej hipotezie
i obiekcji dopisz, na którym fragmencie materiałów
ją opierasz.Zasada bezpieczeństwa: model generuje, a nie „wie”. Ostatnia linia formatu („dopisz, na czym to opierasz”) jest w szablonie celowo: zmusza model do pokazania źródła, a Ciebie do zerknięcia w nie przed spotkaniem. Każdą liczbę, która idzie do klienta, weryfikujesz w oryginalnym dokumencie.
Ten jeden szablon wystarczy na pierwszy tydzień. Dalej: drugi tryb pracy (analityk dokumentów z przypisami do źródła), higiena notatników i plan wdrożenia tydzień po tygodniu.
Dwa tryby pracy i porządek, który robi różnicę.
- Asystent ogólny maile, oferty, burza mózgów
- ChatGPT, Claude czy Gemini do pisania i myślenia na głos: wiadomość po spotkaniu, odpowiedź na obiekcję, szkic oferty w tonie firmy. Szybki i elastyczny, ale odpowiada z ogólnej wiedzy, więc wszystko, co ma trafić do klienta, przechodzi przez Twoją weryfikację.
- Analityk dokumentów tylko Twoje źródła, przypis do fragmentu
- Narzędzia typu notebook, np. Gemini Notebook (do lipca 2026 NotebookLM): wgrywasz PDF-y, umowy, strony WWW, nagrania. Model odpowiada wyłącznie w granicach wgranych źródeł, a każdą odpowiedź klikasz do oryginalnego fragmentu. To tryb do umów, SIWZ i dokumentacji przetargowej: setki stron przestają być barierą. Ten sam notatnik otworzysz też w aplikacji Gemini, ale tam odpowiedź może sięgnąć do wyszukiwarki. Przetargi analizuj więc w samym Gemini Notebook.
- Podsumowanie audio dokumenty jako prywatny podcast
- Z wgranych źródeł notebook generuje kilkunastominutową rozmowę dwóch prowadzących, po polsku. Komplet dokumentacji przesłuchasz w drodze do klienta, a szczegóły doczytasz już z mapą całości w głowie.
- Higiena notatników jeden notatnik = jeden klient albo projekt
- „Klient ALFA: oferta 2026”, „Przetarg PKP: dokumentacja”, „Baza wiedzy: oferta i cenniki”. Węższy zestaw źródeł to trafniejsze odpowiedzi — notatnik-śmietnik ze wszystkim naraz miesza konteksty i podpowiada cenniki nie tego klienta. Nazwa mówi, co jest w środku; stare wersje dokumentów wylatują.
- Szablony działu wspólny standard zamiast prywatnych trików
- Każdy powtarzalny scenariusz (przygotowanie do spotkania, analiza przetargu, follow-up, wpis do CRM z notatki głosowej) dostaje szablon w tym samym czteroelementowym schemacie, zapisany tam, gdzie zespół trzyma wspólne materiały. Nowa osoba dostaje je pierwszego dnia.
Szablon do pracy w notebooku wygląda tak (rolę i kontekst ustawiają już wgrane źródła, więc ciężar przenosi się na zadanie i format):
Zadanie: Wypisz z dokumentacji wszystkie wymagania wobec
wykonawcy: kryteria oceny ofert, terminy, wymagania
wykluczające i kary umowne.
Format: Tabela — wymaganie | numer punktu i strona
w dokumencie | termin, jeśli dotyczy. Na końcu osobna
lista pozycji, których nie znalazłeś w źródłach.Dlaczego ostatnie zdanie: lista „czego nie znalazłem” wymusza uczciwość: model przyznaje się do luk, zamiast je wypełniać zgadywaniem. W dokumentach przetargowych to różnica między narzędziem a ryzykiem.
Tydzień po tygodniu, aż AI stanie się nawykiem, nie ciekawostką.
Tydzień 2
Użycie w realnej sprzedaży
Przygotowanie do prawdziwego spotkania szablonem z sekcji 02, nie ćwiczenie na sucho. Po spotkaniu krótka notatka: co z przygotowania zagrało, które pytanie otworzyło rozmowę, co model przekombinował.
Tydzień 3
Wspólna baza wiedzy
Notatnik zespołu: aktualna oferta, cenniki, pytania i odpowiedzi techniczne, standardowe zapisy umowne, materiały konkurencji. Jedna osoba odpowiada za porządek w źródłach. Inaczej baza umiera w trzy tygodnie.
Tydzień 4
Przegląd i wskaźniki
Co zostaje, co wylatuje — uczciwie, bez sztucznego „AI wszędzie”. Wskaźniki proste: ile trwa przygotowanie do spotkania, ile notatników jest realnie w użyciu, które szablony poszły w ruch. Miarą wdrożenia jest to, czego zespół używa miesiąc później.
Chcecie przejść ten warsztat z prowadzącym?
To samodzielna wersja szkolenia. Na żywo pracujemy na Waszych ofertach i przetargach, budujemy szablony pod Waszą sprzedaż i zostawiamy zespół z gotowym planem wdrożenia. Krótka rozmowa wystarczy, żeby sprawdzić, czy ma to u Was sens. Odpowiadamy w 24 h.